수소연료전지 관련주 이슈와 원인
최근 현대자동차는 청정 운송수단 박람회인 ‘ACT 2024 박람회’에서 수소 상용 밸류체인 확장을 발표하며, 투자자들의 관심을 모으고 있습니다. 이는 전기차 시장이 성숙기에 접어들면서 새로운 성장 동력을 필요로 하는 상황에서, 수소연료전지가 유력한 대안으로 떠오르고 있기 때문입니다. 수소연료전지는 전기차와는 다른 기술적 특징과 공급망을 기반으로 하며, 제조업체들에게 새로운 투자 기회를 제공하고 있습니다.
현대차는 ‘캘리포니아 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트(NorCAL ZERO)’를 통해 엑시언트 수소전기트럭 30대를 공급하며 수소 모빌리티 시장에서의 입지를 강화했습니다. 이러한 움직임은 수소연료전지가 상용화 가능성이 높은 기술임을 입증하며, 관련 기업들의 주가 상승과 기술 경쟁력을 부각시키고 있습니다. 수소연료전지의 기술 혁신은 정부 정책 지원과 맞물려 새로운 시장 형성을 가속화하고 있습니다.
수소연료전지란?
연료전지의 기본 원리
수소연료전지는 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기와 열을 생산하는 고효율, 친환경 에너지 기술입니다. 반응 과정에서 배출물은 물(H₂O)뿐이어서, 환경 오염을 최소화할 수 있습니다. 연료전지는 사용하는 전해질의 종류에 따라 다음과 같은 여러 형태로 나뉩니다:
- PEMFC(고분자전해질형 연료전지): 차량 및 소형 기기에 적합한 기술로, 반응 시간이 빠르고 가벼운 특성이 있습니다.
- PAFC(인산형 연료전지): 주로 대형 발전소에서 사용되며, 내구성과 안정성이 뛰어납니다.
- MCFC(용융탄산형 연료전지): 고온에서 작동하며 대규모 전력 생산에 적합합니다.
- SOFC(고체산화물 연료전지): 고효율 다목적 기술로 다양한 연료 사용이 가능합니다.
SOFC의 장점
SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)는 고온에서 작동하는 연료전지로, 백금 촉매 없이도 높은 효율을 제공합니다. 이 기술은 수소뿐만 아니라 천연가스, 바이오가스 등 다양한 연료를 활용할 수 있어 경제성과 활용도가 뛰어납니다. 고온 작동 환경에서 발생하는 폐열은 전력 외의 열로 재활용되어 효율성을 높이는 데 기여합니다.
SOFC는 주거용 분산 발전, 데이터센터, 상업시설 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 특히, 전력과 열을 동시에 공급할 수 있는 점은 에너지 비용 절감과 탄소 배출 감소를 동시에 달성하는 데 유리하며, 에너지 기술로서의 경쟁력을 입증하고 있습니다.
수소연료전지 시장 전망
글로벌 시장 동향
글로벌 수소연료전지 시장은 2022년 약 52억 달러에서 연평균 29.2%의 성장률을 기록하며, 2028년에는 약 245억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장세는 전 세계적으로 강화되는 환경 규제, 정부 보조금 확대, 기술 혁신의 결과로 볼 수 있습니다. 특히 미국, 일본, 유럽연합 등 주요 경제권은 탈탄소화를 목표로 수소연료전지 기술에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
한국 시장의 현황
한국은 2022년 기준 세계 최대 수소연료전지 발전 시장으로, 약 859㎿의 설비 용량을 기록했습니다. 정부는 2030년까지 누적 수출량 1GW와 수출액 30억 달러 달성을 목표로 설정하며, 기술 개발과 인프라 확충을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이와 함께 수소전기차 보급 및 충전 인프라 확대를 통해 기술 생태계를 강화하고 있으며, 발전용 연료전지 및 건물용 연료전지 기술에서 글로벌 경쟁력을 확보하고 있습니다.
수소연료전지 관련주, 테마주, 대장주
1. 두산퓨얼셀
두산퓨얼셀은 발전용 연료전지 시장에서 확고한 위치를 점하고 있는 대장주입니다. 이 회사는 PAFC 기술을 기반으로 글로벌 시장을 공략하며, SOFC 기술 연구와 상용화를 위해 대규모 투자를 아끼지 않고 있습니다. 또한, 생산 설비 확장을 통해 공급 능력을 강화하며 경쟁력을 높이고 있습니다.
2. 범한퓨얼셀
범한퓨얼셀은 잠수함 연료전지 기술로 알려져 있으며, 이를 기반으로 건물용 연료전지와 수소충전소 사업으로 사업 범위를 확장하고 있습니다. PEMFC 기술의 강점을 살려 수소 모빌리티 시장에서도 두각을 나타내며, 다각화된 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
3. 에스퓨얼셀
에스퓨얼셀은 소형 분산 발전 시장에서 1kW~50kW급 PEMFC 제품을 선보이며, 주거 및 상업용 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 신제품 개발과 맞춤형 솔루션을 통해 사업 영역을 확장하며 지속 가능한 성장을 목표로 하고 있습니다.
4. LS머트리얼즈
LS머트리얼즈는 SOFC 탈황 모듈 기술에서 두각을 나타내며, 글로벌 시장에서 중요한 역할을 맡고 있습니다. 미국 블룸에너지와의 협력으로 기술적 강점을 확보하고 있으며, SOFC 부품 국산화 프로젝트를 통해 국내 제조 생태계에서도 입지를 다지고 있습니다.
5. 제이엔케이글로벌
제이엔케이글로벌은 수소 추출기 및 관련 기술에서 강점을 보이며, 산업용 가열로와 연료전지 부품 제조에 있어 높은 성과를 기록하고 있습니다. 수소 경제의 필수 기업으로 자리매김하며 지속 가능한 수익 모델을 구축하고 있습니다.
수소연료전지 관련 주요 이슈 히스토리
- 2024년 5월: 현대차의 수소 산업 확장 계획 발표와 함께 SOFC 기술이 데이터센터 전력 대안으로 떠오름.
- 2024년 5월: MS가 무탄소 전력 사용 의무화를 선언하며 SOFC 기술에 대한 수요 급증.